A história de um romance entre duas pessoas de universos completamente distintos. Danny (Ben Whishaw) é um jovem inocente e romântico que se apaixona pelo brilhante (e anti-social) Alex (Edward Holcroft). Quando os dois percebem que são perfeitos um para o outro, Alex desaparece. Danny, despreparado para encarar o complexo mundo da espionagem, precisa decidir se está ou não pronto para encarar a verdade.