Em uma cidade desolada, conhecida apenas como “o Buraco”, um clã de feiticeiros vem tirando as pessoas das ruas para usar como cobaias em experimentos das artes negras. Em um beco escuro, Nikaido encontrou Caiman, um homem com cabeça de réptil e um caso grave de amnésia, vítima de um feiticeiro. Para tentar desfazer o feitiço, eles caçam e matam os Feiticeiros do Buraco, esperando que eventualmente eles matem o correto. Mas quando En, o chefe Feiticeiro, recebe a notícia de que um homem-lagarto está matando seu povo, ele envia uma equipe de “faxineiros” para resolver o problema, iniciando uma guerra entre dois mundos.