Situada na década de 1930, a história narra a trajetória dos membros da Louis Lester Band, que se apresenta em bares e eventos na cidade de Londres, onde o Jazz passa por uma fase de transição. Considerada imoral e restrita às classes culturalmente baixas da sociedade, a música começava a conquistar seu espaço. Com ela, a banda, formada por artistas negros. Mas, quando um de seus integrantes é morto, os demais enfrentam as consequências.